央行保证金存款新规强悍 深发展1754亿压力最大

时间: 2022-08-05 04:43    来源: 未知   
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  中小银行面临的流动性挑战,一天天严峻起来。近日,央行决定将存准范围扩大到银行承兑汇票、信用证以及保函等保证金存款,将冻结资金超过9000亿。

  这一另类的重拳,精确的打击了很多银行藏在背后的秘密武器——通过承兑汇票保证金绕开监管高风险揽存。

  从半年报的披露情况看,深发展、南京银行、兴业银行、民生银行、华夏银行受影响最大,而这只是它们所面临的系统性压力的一部分。

  “这跟地下钱庄有关,”一位熟悉银行业务的上海证券界人士透露,在半个月前,就隐隐约约有消息传来,将对银行的某些敏感业务加强监管。而近期,各地不断传出民间信贷崩盘,引起中央担忧。

  国务院副总理王岐山8月20日至21日在甘肃省考察工作时表示,“当前要严打非法金融活动,重点是社会非法集资和市场金融传销,切实维护金融市场秩序,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。”

  “地下钱庄实际上和银行通过承兑汇票相互依存。”温州资本圈一位人士说,“央行此举,不但打击了民间高利贷,更把很多流动性压力很大的银行逼到了墙角,因为有不少银行在存贷比、存款准备金率的考核中会弄虚作假。”

  一位分析人士说,因为银行承兑汇票、信用证、保函等保证金所带来的信贷不属于商业银行风险敞口范畴,银行营业部门在办理先存入保证金再开立承兑银行、信用证、保函等业务时,保证金部分的授信额度不用报审批部门审批。

  这导致的结果非常严重,一是很多民间融资公司打通银行关系或者利用虚假交易,以低保证金开立承兑汇票,并利用时间差反复存入保证金,反复开票和贴现,反复放高利贷。

  二是,对商业银行来讲,由于不受存款准备金率的管制,实际上这种事实上的信贷就失去了杠杆的制约,理论上趋于无穷。换言之,一定量的保证金将衍生出非常大量的存款。而在目前21.5%的准备金率约束下,真正的贷款只能衍生出不到5倍的存款。

  也就是说,商业银行既在揽存中大量注水,如此甜头的背后,是急剧放大了民间金融的风险。

  8月30日,中信银行表示,将保证金存款纳入一般存款准备金范畴,对商业银行资金面和效益均会产生影响。政策执行完全到位的情况下,中信银行会收缩资金400亿元,今年会收缩300亿元,对收益也会有影响。因为,目前,存款准备金利率不足2%,远低于一年期存款基准利率。

  据中金公司统计,7月末,保证金存款较年初新增约9000亿元至4.4万亿。上市银行新增保证金存款占新增人民币存款的比重从-188.7%到223.9%不等,华夏、民生、交行此比率超过100%。

  而上市银行2011年中报显示,承兑汇票保证金在保证金存款中的占比较高,多数超过50%,兴业银行占比70%,光大银行更是高达84%。

  保证金存款到底起了多大作用呢?记者对比多家上市银行的半年报发现,深发展保证金存款规模占比最高,达27.7%,其中保证金存款余额1754亿元。其次为南京银行,保证金存款占比19.1%,其中保证金存款余额316亿元。民生、华夏、北京紧随其后,保证金存款占比分别为17.9%、16.5%和16%。

  因此,可大致推断,深发展、南京银行、华夏银行、民生银行、北京银行是实施“保证金揽存”力度最大的银行。

  根据8月27日央行通知的规定,工、农、中、建、交五大国有银行和邮储银行从9月5日起分三个月按照应缴额的20:40:40比例缴存,其他银行则自9月15日起分六个月按照应缴额的15:15:15:15:20:20比例缴存。

  截至7月末,金融机构的人民币单位项目下保证金存款余额为44222.36亿元。大型金融机构保证金规模约16000亿元,中小型金融机构约28000亿元。以7月的数据进行测算,所有商业银行缴款完毕,预计冻结银行体系流动性规模为9000亿元左右。

  已公布的半年报中,上市银行中资本充足率及核心资本充足率“双增”的只有中信、华夏两家。其中,南京银行和兴业则实现“双降”,前者核心资本充足率和资本充足率分别下降了15.3%和15%,后者的核心资本充足率和资本充足率分别下降6.25%和6.2%。民生资本充足率增长了0.29%,核心资本充足率下降了0.32%。

  以南京银行为例,截至2011年6月末,该行保证金存款312亿元,比去年底增长了54.6%,居上市银行前列。其中,承兑汇票保证金增长了52.3%。2008年底,南京银行承兑汇票保证金存款为56亿,2009年底,增长到87亿,同比增长57%,2010年底上升到174.73亿,同比增长1倍,截止到今年6月底,短短半年时间内,比去年底增长了52.3%。同时,其资本充足率的下滑速度也位列上市银行首位。

  2010年来,南京银行明显进入一个异地扩张和信贷加速的高峰期,它已经不想做城市银行,而想成为长三角区域银行,这是一条充满挑战的路。其资本充足率和核心资本充足率分别仅为11.22%和8.24%,逼近红线。

  而向来激进的兴业银行,近期一直在资本高压线上运行。在兴业银行的半年报中,辟出了长段文字表述其在揽存上做出的艰苦努力。

  兴业银行今年上半年存入保证金1340.88亿,去年底为835.16亿,2009年底为703.04亿元,同比分别增长69.6%和18.8%。银行承兑汇票保证金今年933.11亿元,去年底623.09亿,增长49.8%。记者还发现,2010年第兴业银行新增“租赁保证金”业务78.5亿元,这是以往所没有的。

  而据理财周报草根调研,目前无论是实体产业还是地下钱庄,7月以来均明显转向资金回收。压力倍增的中小银行将如何度过资金寒冬?